資産状況20210108
資産状況20210108
| 現金 | ¥36,102,824 |
| 投資評価額 | ¥75,424,720 |
| 合計 | ¥111,527,544 |
先月と比較してプラス約200万。
12月末がJTの権利確定日だったので、直後からJT株は大幅に下落しているが、その分米国株が頑張ってくれているので、全体としてはプラスになっている。JT株の配当金は3月頃に税抜き後で70万程度入ってくるはずなので、楽しみである。
ポートフォリオの変更
米国株の中身を色々変更してみた。
・米国債を手放した
→ポートフォリオの安定から長期保有する予定であったが、現在の米国株のパフォーマンスを考えると、米国株に変えたほうが良いので。
・米国債を手放して得た資金でICLN（クリーンエネルギーETF）、個別株としてVZを購入した
ICLNはバイデン政権の恩恵を受け2020年度は上昇しており、今更感があるが購入した。結果として、購入直後からも10%弱上昇しており、やはりテーマ株の重要性を感じた。
JT株
もともと株価の上昇は期待しておらず、高配当を維持してくれればよいと思っていたが。やはり権利確定日以降の下落は精神的に辛いものがある。また減配が始まった途端、株価も大幅下落する可能性があるので、どこかで見切りをつけて、違う高配当銘柄へ乗り換えたいと思っている。しかし、JT株は現在配当金の主軸であり年間180万の収入となる。これを手放すのは・・・。
と思っているといつまでも話が進まないので、SPYDでも購入するか。まだコロナ以前の株価に戻りきっていないので、まだ間に合うとは思っている。しかし、米国株となると税制面のデメリットが。となるとJREITか。うーん悩ましい。
